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中信證券擬境內外債務融資400億元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 早報記者忻尚倫

中信證券股份有限公司(中信證券,.SH;.HK)昨晚發布公告稱,擬發行不超過400億元境內外公司債券,用于滿足公司業務運營需要,調整公司債務結構,補充公司流動資金或(和)項目投資等用途。

此次中信證券的融資規模,超過了單家證券公司歷年債務融資總規模。

可向關聯方定向發行150億元

公告稱,中信證券董事會會議已授權中信證券在3年內,一次或多次或多期發行境內外債務融資工具,規模合共不超過人民幣400億元(含400億元,以發行后待償還余額計算)。

人民幣債務融資工具按包括普通債券、次級債券、次級債務、結構性票據及監管機構許可發行的其他品種。境外債務融資工具按實際發行情況可分為債券、次級債券或結構性票據。債務融資工具的次級債務和次級債券均不含轉股條款。

此次境內外公司債務融資工具的期限均不超過10年(含10年),可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。其中,中信證券可向關聯連方一次或多次或多期定向發行境內外公司債務融資工具合計不超過150億元。

根據公告,公司將以1萬美元在香港或其他合適的離岸法域設立直接全資附屬離岸公司,并可由該全資附屬離岸公司作為公司發行境外債務融資工具的發行主體。

實際上,中信證券剛在今年1月15日發行了2013年第一期短期融資券,發行規模50億元。而在2012年一年時間內,中信證券的債務融資總規模已經達到了230億元。遠遠超過了其他證券公司。

中信證券的母公司為中信集團。

值得關注的是,在金融業“十二五”規劃中寫道,“推動中信集團公司和光大集團公司深化改革,辦成真正規范的金融控股公司?!?/p>

21日,中信證券A股報收13.80元,上漲2.22%;H股報收20.35港元,上漲0.74%。

券商融資潮兇猛

實際上,不僅是中信證券有著強烈的再融資沖動。2013年剛開年,就有國泰君安證券[微博]、中信建投證券、廣發證券、招商證券[微博]、安信證券進行了債務融資,融資總額達到了166億元。而據Wind統計,在去年一整年里,證券公司已完成的再融資規模就高達700.4億元,還有興業證券、光大證券、國海證券、太平洋證券等若干再融資方案還在進行中,合計融資規模達到365億元;2011年全年則僅有209.8億元。

不難看出,在創新業務頻繁推出的2012年,券商在業務模式轉型的同時,對資產業務已經到了如饑似渴的地步。

2012年為券商創新大年,證監會陸續推出了代銷金融產品、新三板擴容、中小企業私募債、擴容資產管理業務規模等政策;而擴大融資融券范圍、股票約定式回購、債券質押報價回購、客戶保證金管理、直投基金等若干創新業務,均屬于需要消耗大量資本金的資產業務。

然而,券商創新業務處于初級階段,除融資融券會帶來較明顯盈利提升之外,其他創新業務短期內無法帶來收入顯著提升?!扒痹諶謐恃沽勻坦樂倒鉤沙て諮怪??!背こ侵と?013年證券行業投資策略中寫道,并下調券商業評級至“中性”。

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