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銀河基金:六大板塊受益政策支持投資機會顯現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 周一(8月20日),搖搖欲墜的“玫瑰底”終于被無情擊穿,上證綜指一度失守2100點整數大關,最低下探到2091.69點,再創近3年半以來新低。告別了“鉆石”和“玫瑰”,有分析人士指出,股指震蕩幅度還有可能擴大,不排除股市會再創新低。面對撲朔迷離的市場行情,不少業內人士表示,主題投資和拼個股的時代已經來到。

事實上,在A股屢創新低之時,卻有不少股票逆市飄紅。有統計顯示,截至7月份,今年以來有50只個股創出上市以來的新高,其中食品飲料和醫藥生物行業占據大多數,分別達到了11只和9只,上述兩個行業合計占比超過4成。對此,銀河主題策略基金擬任基金經理成勝表示,現在的資本市場不會再重復一類資產單邊上漲或下跌的發展模式,某些行業的整體低迷并不能掩蓋個股的茁壯成長。仔細觀察近期的市場表現,就可以發現在行業整體低迷的情況下,一大批優秀個股走出了相對獨立的走勢。例如電器板塊一路下跌,格力電器(,股吧)則走勢十分堅挺;而在汽車板塊表現低迷之際,長安汽車(,股吧)、長城汽車(,股吧)等個股則表現亮眼。

與此同時,8月以來,盡管股市持續震蕩向下,但食品飲料、醫療生物和環保行業等板塊卻一路逆勢走高。分析人士認為,隨著產業結構調整的繼續深入及相關政策的扶持,不少符合國家產業振興發展方向的板塊和行業依然存在不少機會,這就為主題投資提供了“肥沃土壤”。

成勝由此指出,主題投資的特點在于,并不按照一般的行業劃分方法來選擇股票,而是將驅動經濟長期發展趨勢的某個因素作為“主題”,來選擇地域、行業、板塊或個股。這兩年的震蕩市場格局中,多空博弈更多地表現為板塊性機會。

對于下半年的市場整體走勢,成勝分析認為,由于構成經濟主體的大量行業存在長景氣已過和產能過剩的問題,需要較長時間調整,因此經濟底部大幅向上的概率偏小。但隨著政策方面的明朗,會逐步看到未來的發展方向和制度紅利的釋放,在加上經濟環比下降速度放緩,情緒會逐漸轉好,市場企穩,同時具備核心競爭力、估值合理有長期成長性和好的商業模式的公司會脫穎而出。

成勝進一步表示,下半年的市場中,由于大邏輯上堅信中國經濟轉型的必要性和可能性,因此其管理的銀河主題基金將以轉型成長、提升效率、消費升級和制度紅利作為四大投資主線,目前偏重節能環保、信息化、醫院改革、金融改革、高端消費品和土地改革板塊。這六個板塊由于受到國家政策大力支持,預計也將是新一屆班子的重點工作方向,而且目前龍頭公司已形成較好的盈利模式,因此會產生較大的主題投資機會。

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