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易方達基金怎么了近期跌幅遠超大盤下跌幅度

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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7月至今,易方達策略成長、易方達積極成長的凈值跌幅為11.64%、11%,列同期基金跌幅第一和第二名

易方達基金公司曾經被譽為基金明星,現在卻陷入一個尷尬的境地,從6月30日到8月2日,由于重倉持有的蘇寧電器等個股走勢不佳,使得旗下幾只基金凈值跌幅遠遠超過同期大盤,它們的表現倍受市場關注。

蘇寧電器逢利好下跌

與易方達系基金相比,兩市68只股票型基金的凈值跌幅為6.62%,上證綜指跌幅為4.30%,易方達策略成長與易方達積極成長的跌幅不但超過大盤2倍,而且也超過同行平均水平約70%。

凈值大幅下跌,無疑是因為重倉股票表現不好所致。而易方達系基金最有代表性的重倉股莫過于蘇寧電器。據Wind統計,截至今年6月30日,易方達基金公司旗下6只基金在蘇寧電器押下重注,合計持有2166萬股,占蘇寧電器流通股比例19.25%。其中,易方達策略成長、易方達平穩、基金科匯分別持有770萬股、492萬股、294萬股,各占基金凈值的9.69%、9.81%、9.86%,接近每只基金投資單一股票的持股上限。

昨日,蘇寧電器大跌5.33%,令困境中的易方達系基金更是雪上加霜。不僅是蘇寧電器,易方達系基金的其他重倉股也在紛紛下跌,只不過蘇寧電器跌勢最為慘烈而已。昨日,G宏達下跌3.57%,大商股份下跌3.82%,G茅臺下跌2.50%,G復星下跌2.16%,它們的下跌都對易方達系基金凈值的表現構成較大負面影響。

股價漲跌本屬正常,但蘇寧電器在利好公布后不升反跌的現象,相當引人注目。8月1日,蘇寧電器公布中期業績快報,宣布今年上半年凈利潤同比增長110%,達2.58億元,每股收益0.72元。該利好業績數據的公布,未能止住蘇寧電器股價跌勢,顯示市場對蘇寧電器的前景產生疑慮。

按照去年1.05元的每股收益計,蘇寧電器現在的市盈率已超過40倍,即使是按今年上半年的每股收益計,其市盈率也達30倍。分析師認為,易方達基金等重倉持有蘇寧電器,并給予其較高的估價,主要是建立在該公司未來業績將快速增長的基礎之上。但是,最近國美并購永樂,連鎖家電業競爭格局發生改變,蘇寧電器未來發展的不確定性增加。

持倉過于集中也有風險

作為以往業績總體表現領先的基金,易方達近幾年給其持有人帶來了較豐厚的回報,并獲得了很多投資者的追捧。但其近期的快速下跌,也顯示了基金高風險的一面。

易方達基金公司有關人士認為,一家基金是否優秀,要看長期業績,而不能只看一個月的短期表現,市場漲跌屬正常現象。但也有業內人士表示,蘇寧電器、大商股份、G宏達等易方達系重倉股的流通盤都只有一兩億,流動性并不好。現在,基金集中持有這些中小盤股,風險反而變大,一旦投資者要求贖回,基金拋售的成本較高,并會對浮動盈利構成較大侵蝕。

易方達基金公司的主動型股票基金資產規模近年來快速增長,已由前兩年的100億元急劇增加到現在的近300億元。在這種情況下,如果還沿襲過去的操作模式,可能不但難以重現以往的輝煌,而且會帶來較大風險。

新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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