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博時傷痛今猶在易方達基金會否步后塵

2014-03-10 10:50:54
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博時傷痛今猶在易方達基金會否步后塵

2006年10月20日15:19

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昨日,易方達基金的第二大重倉股蘇寧電器以24.60元收盤,下跌1.20%,相比二季度末的收盤價下跌3.9%。蘇寧電器等重倉股的呆滯走勢,嚴重影響了近期易方達基金的表現。

從6月30日至10月18日,易方達平穩增長、易方達策略成長的凈值增長率依次為-0.43%、-0.49%,在同類基金排名中處于很落后的位置。易方達基金怎么了?易方達基金會否重蹈博時基金當年投資汽車股的覆轍?

博時教訓今日猶傷痛

今年以來,博時價值增長、博時精選、博時主題行業等基金的凈值增長率介于44%至60%之間,在同類基金中居于中下游位置。在國慶節前成立的博時價值增長貳號首發期僅募得16.92億份。

博時基金近兩年的表現與2003年的風光無限相比形成強烈反差。2003年,博時旗下的博時價值增長凈值增長率達34.34%,在全部開放式基金中名列第一名。博時系基金對上海汽車的重倉介入,成為基金業績領先同行的最主要動力。據統計,截至2003年底,博時旗下4只基金共持有上海汽車5836萬股。

然而,正所謂“成也蕭何,敗也蕭何”。2004年,上海汽車大幅下跌,至當年年底已跌至4.75元,最大跌幅超過六成。由于博時系基金在上海汽車的下跌過程中未能實現減倉,而是坐了一回“過山車”,結果造成博時價值增長在2004年的凈值增長率為-7.77%,令很多投資者獲取收益的期望化為泡影。

易方達會否重蹈其覆轍

易方達基金的最近表現,則令市場人士擔心,類似的教訓會否在易方達基金上重現?

據統計,截至今年6月30日,易方達旗下基金的前10大重倉股依次為貴州茅臺、蘇寧電器、華僑城A、S大商、中集集團、華聯綜超、中信國安、特變電工、招商銀行、中科三環,其中多只重倉股具有成長性高與流通盤小兩大特征,風險較高。易方達旗下基金對這些個股的交叉重倉持有,曾經有效提升了基金業績。

然而,在這些個股的股價已大幅上升之后,市場開始擔心易方達基金將來能否全身而退。以蘇寧電器為例,截至今年6月30日,易方達旗下6只基金共持有蘇寧電器2166萬股,持股總市值11.10億元。昨日,蘇寧電器復權后的收盤價為49.20元,較今年年初上漲約150%。

對于易方達基金公司來說,股價上漲超過1倍,基金公司每日在該項基金資產上計提的管理費收入就增加1倍多,這都是可以落袋為安的真金白銀;但對于投資者來說,達150%的股價漲幅還是賬面盈利,只有易方達基金拋出后才能兌現。市場擔心的是,即使類似蘇寧電器這樣的公司基本面沒有問題,但如果成長性一旦達不到市場預期,股價仍將回落。(作者:祁和忠)

來源:每日經濟新聞

(責任編輯:王靜)

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