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十大理財能力最強基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 銀河收益基金

基金經理:毛衛文,學士學歷,8年證券從業經歷。2001年6月參與籌備銀河基金公司。2002年8月起任銀豐基金債券投資經理。

銀河收益基金半年來,為投資者獲得了最高的回報。上半年,銀河收益的凈值增長率達到4.73%,居10億規模以上的開放式基金中凈值增長率的榜首。

上半年,銀河收益基金根據對宏觀經濟運行狀況、金融市場環境及利率走勢的綜合判斷,采取自上而下與自下而上相結合的投資策略合理配置資產。在控制利率風險、信用風險以及流動性風險等的基礎上,通過組合投資,為投資者獲得長期穩定的回報。該基金的股票投資是債券投資的輔助和補充。

上半年,在基金運作方面,該基金加大了債券類資產的持倉比例并拉長久期,積極參與新券發行認購,取得了較好的收益。在股票投資方面,意識到經濟下滑與全流通預期對股票市場估值的壓力,將股權類資產的投資比重一度調低于基準,并在股票組合結構層面較多持有穩定增長的內需型企業。這些調整,使得該基金在上半年取得了很好的成績。

富國天利增長基金

基金經理:汪沛,男,27歲,經濟學碩士,3年證券從業經驗。現任富國基金研究策劃部固定收益組組長。

上半年,普通債券市場保持了持續上漲的態勢,其中5到7年期限債券和10年期以上長期債券上漲最為明顯,該基金提早意識到了這點,在投資組合上及時做了調整,把握住了債券市場上揚的機會,為投資者取得了4.08%的回報。

從投資策略上來看,該基金根據對未來經濟、金融走勢和收益率曲線形態變化的分析,對前期策略進行了修正,增加了對長期固定債券的持倉比例,延長了債券組合久期;提高了企業債券的投資比例,利用信用利差提高基金收益水平;對基金所持有的轉債組合進行了調整,對價值不高的股票型轉債進行了減持。截止6月30日,該基金仍重倉持有20國債⑷、燕京轉債、國電轉債、江淮汽車等業績穩定走勢良好的投資品種。

浦安保本基金

基金經理:田晶女士,美國紐約市立大學布魯克商學院工商管理學碩士(MBA)。8年證券從業經歷。2002年12月加入嘉實基金管理有限公司,擔任研究部副總監。

上半年,5只保本基金全部取得正收益,而且是各類基金中績效最好的一個類別。保本基金在保證投資者本金安全前提下追求穩定收益的特征,在弱市中得到比較充分的體現。而嘉實浦安保本基金以3.86%的凈值增長率獲得了保本基金第一名。

之所以能夠取得這樣好的成績,主要是因為該基金在保本期內,按照固定比例投資組合保險機制,動態調整股票、債券投資比例。債券投資主要投資于交易所和銀行間債券市場債券;股票投資主要選擇優勢行業和優勢企業。其股票倉位控制在2%以內,與今年以來債券市場牛氣沖天相適應,嘉實保本放大了債券資產配置比例,充分分享了債市成長果實。

在股票投資上,該基金主要投資于表現較好的行業,主要集中在穩定類和消費品行業,如:食品飲料、金融服務、交通運輸、商業貿易和餐飲旅游等;而對表現較差的周期性行業則進行了減持。

在債券投資組合上,該基金也按照基金合同規定的投資策略,配置了較高比例的與保本周期相匹配的收益率相對較高的3年期國債、金融債,并遵循持有到期的投資策略以確保保本周期到期時能夠保證本金安全。

富國天益價值基金

基金經理:陳戈,1972年出生,碩士,8年證券從業經歷。2000年10月加入富國基金公司,歷任研究策劃部研究員,現任研究策劃部經理。

上半年,富國天益價值基金以3.73%的凈值增長率獲得了廣大投資者的認同和肯定,為投資者帶來了比較不錯的回報。富國天益價值基金屬于價值型基金,主要投資于內在價值被低估的上市公司的股票,或與同類型上市公司相比具有更高相對價值的上市公司的股票。該基金通過對投資組合的動態調整來分散和控制風險,在注重基金資產安全的前提下,追求基金資產的長期穩定增長。

半年來,在行業配置方面,富國天益價值基金實施防御性的投資策略,進一步收縮投資的行業領域,在高點減持了部分周期敏感型公司以更好地規避宏觀風險,維持了對消費品行業和交通基礎設施行業的投資比例。同時,適度提高了組合分散度,增加了組合個股數量,以增加凈值表現的穩定性。而該基金在上半年重倉持有的蘇寧電器、貴州茅臺、上?;〉裙善?,也都令它取得了不錯的收益。

嘉實理財增長基金

基金經理:邵健,經濟學碩士。8年證券從業經歷。曾任職于國泰君安證券研究所,從事行業研究、行業比較研究及資產配置等工作。2003年7月進入嘉實基金管理有限公司投資部工作。

在上半年的凈值增長排名中,嘉實理財增長以2.83%的凈值增長列總排名第五位。自2003年7月9日設立以來,單位凈值增長高達33.25%,名列所有偏股型開放式基金的首位。

國都證券研究員姚小軍表示,嘉實理財增長之所以取得這樣的成績,主要歸功于其選股能力,該基金上半年重倉走勢較好的云南白藥、上?;?、石油濟柴、蘇寧電器等個股。其投資重點是在流通市值占市場后50%上市公司中尋找具有高速成長潛力的中、小市值上市公司,投資對象則備以下特征,包括:股本規模相對較小的中小型上市公司,主營業務突出,過去兩年主營業務收入占總收入80%以上,預期未來具有較強的股本擴張能力;公司所處的行業發展前景良好,公司在本行業內具有獨特的競爭優勢,能充分把握行業發展的機遇,主營業務收入的增長率高于GDP增長率,預期凈利潤增長率大于10%;公司的經營模式和技術創新能力與同行相比保持相對優勢,能夠不斷推出符合市場需求的新產品,滿足市場需要。

嘉實成長收益基金

基金經理:孫林,經濟學碩士,證券從業經歷7年。曾受聘于國泰君安證券公司從事證券投資工作。2000年10月進入嘉實基金管理有限公司工作,曾任基金泰和基金經理助理。

截止上半年,嘉實成長收益基金份額凈值為1.0635元,累計凈值為1.2135元,凈值增長率為2.15%,同期業績比較基準收益率為-8.40%。

孫林分析,在中國經濟增速放緩的過程中,利潤將集中到少數幾個可持續增長、具備壟斷價值的行業中,如港口、機場、高速公路、中藥和特色原料藥等,而大部分制造業利潤下滑的幅度和時間可能超出預期。因此,嘉實成長收益基金集中投資于可穩定增長、具備壟斷價值的行業。

業內人士表示,在主動進行行業偏離的基礎上,嘉實成長收益基金還非常注重對公司盈利模式和絕對投資價值的分析,精選個股,來應對股市政策多變和經濟增長放緩的雙重風險。其上半年重倉持有的股票,如上?;?、華海藥業、天津港、鹽田港等個股的走勢都很不錯,該只基金也從中取得很好的收益。

南方避險增值基金

基金經理:蘇彥祝,工學碩士。5年證券從業經歷,2000年9月進入南方基金公司。2001年8月任金融工程部研究員;2003年6月任南方避險增值基金經理助理,12月任南方避險增值基金經理。

成立于2003年6月27日的南方避險增值基金,是中國第一只保本型開放式基金。從上半年的業績來看,南方避險增值取得了凈值增長率2.13%的成績。

在債券投資方面,一部分基金資產投資于剩余期限與避險周期基本匹配的債券并持有到期,規避利率、收益率曲線、再投資等各種風險;另一部分通過對宏觀經濟以及利率中期趨勢的把握,靈活調整對不同期限債券的投資。在股票投資方面,一方面注重股市趨勢研究,發揮市場時機選擇能力;另一方面,堅持個股精選、相對集中的投資戰略,致力于選擇風險非常低,在行業中占據龍頭地位,具有突出核心競爭力的大型藍籌企業,以分享中國經濟在中長期內的高速增長成果。

專家分析,在具體的投資操作中,主要進行了以下三方面的操作:債券方面,上半年主要增持了長期債券,適度增加了組合的久期;股票方面,對整體股票倉位進行了減持;由于判斷航運周期高點已過,人民幣升值可能性仍然較大等,成功地在高位對中集集團、中遠航運、中海發展、振華港機等相關類股進行了全部減持,避免了較大損失;此外,該基金還增持了部分可轉債。

廣發穩健增長基金

基金經理:何震,經濟學碩士,9年證券從業經歷。2002年8月加入廣發基金管理公司,任廣發聚富開放式基金基金經理助理,現任廣發穩健增長基金基金經理。

上半年,在股市的跌跌不休中,市場大多數的股票也隨之有明顯的破位下行動作。然而,有一批股票在基本面和發展前景的支撐下仍保持極強的穩定形態。持有這些股票的開放式基金,其凈值肯定也會有不錯的表現。廣發穩健增長開放式證券投資基金就是這類基金中的一個。

首先,該基金今年以來運作相當成功。凈值自去年底到過0.978元最低位置后,一直呈現震蕩上行的趨勢,目前已立于1.10元上方。3月17日該基金剛完成2004年度分紅,10派0.20元。其次,該基金把握時機的能力也很好。

上半年,該基金的主要資金投向了以下幾個方面?一是受宏觀調控影響較小、有自然壟斷屬性的企業,主要有機場、港口、礦產。二是有品牌和擴張力的消費品企業,有自主定價權的制藥企業,具有快速擴張潛力的商業零售企業。三是有核心競爭力的制造業。策略對路加上在大盤低迷時的及時調整,造就了該基金凈值今年以來的優異表現。同時,該基金減持了仍處于景氣高峰期的周期性股票,并增持了受宏觀經濟回調影響較小的消費類及防御性股票,此外還適度增持了股價調整幅度較深、行業步入谷底的周期性股票。

易方達積極成長基金

基金經理:易方達積極成長基金經理小組由陳志民、梁天喜和劉超安三位組成。

陳志民,碩士,曾在南方基金公司任天元基金基金經理助理、投資部副經理。2001年4月進入易方達基金公司,先后任科翔、科瑞和科匯基金的基金經理,現任基金投資部副總經理和易方達積極成長基金的基金經理。

梁天喜,工學碩士,2003年2月進入易方達基金公司,曾任投資管理部副總經理、科匯基金基金經理,現任易方達積極成長基金的基金經理。

劉超安,經濟學碩士。2002年7月進入易方達基金管理有限公司,現任科匯基金基金經理和易方達積極成長基金的基金經理。

宿有在業績上領跑眾基金的易方達旗下的易方達積極成長基金,在上半年的業績雖然沒有那么耀眼,但是也取得了1.96%的凈值增長率的良好業績。

在投資策略上,該基金采取主動投資管理模式,一方面主動地進行資產配置,以控制或規避市場的系統性風險;另一方面采取自下而上的選股策略,主要投資于利用“易方達成長公司評價體系”嚴格篩選的、具有良好成長性且價格合理的上市公司,其中投資的重點是“超速成長”公司的股票,以爭取盡可能高的投資回報。

在選股上,易方達積極成長基金注重公司長期成長潛力,重點關注了消費品行業中具有品牌優勢的行業龍頭企業、資源類行業中產品屬于稀缺資源的公司、以及公用事業行業中具有壟斷優勢且收入穩定的公司。業內人士分析,該基金的投資組合體現了以下特征:資產配置兼顧進攻和防守、行業配置相對均衡、重倉股票注重成長性。從實際效果來看,該基金的投資策略較為合理,基金的走勢好于比較基準,業績排名也取得了較好的成績。

國泰金象保本增值基金

基金經理:張順太,管理科學與工程碩士;4年證券從業年限。2003年3月加入國泰基金公司,現任固定收益部基金經理。

上半年,國泰金象保本增值基金取得了1.83%的凈值增長率。這主要歸功于其投資策略的得當。

上半年,金象保本基金嚴格遵守基金合同對各大類資產倉位的要求,保持基金風險資產和安全資產的匹配關系,在投資管理中遵守了保本的運作要求。在股市出現調整的前段,降低了股票資產的比例,避免了對基金凈值產生沖擊。同時加大了債券的投資比例。在債券市場回調時,買入一定比例的剩余期限較長的品種,更大程度上獲得了債券市場的收益。對于可轉換債券,根據保本基金的運作特點,對原有倉位作進一步降低,減少其下跌過程帶來的影響

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