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券商集合理財業績分化嚴重前三季度平均收益-1.55%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 【財經網(博客,微博)專稿】記者高欣

前三季度,A股市場整體呈震蕩走勢。一季度在春季行情的帶動下A股一路上揚,但是隨著經濟下行趨勢已定、政策表現不及預期等因素拖累下市場持續震蕩下行。市場結構性行情凸顯,集合產品業績分化嚴重。前三季度包括大、小集合在內的213只非限定性集合理財產品漲跌互現,平均收益率為-1.55%。

據WIND數據統計顯示,162只大集合產品中54只上漲,平均收益率為-2.03%;51只小集合產品中27只上漲,平均收益率為-0.04%。分類型而言,大集合產品中指數型產品跌幅相對較淺,其它類型和FOF型產品表現次之,偏股型產品相對遜色;小集合產品表現相對抗跌,其中FOF型和其它類型產品整體實現正收益,偏股型產品則相對落后。

具體到券商集合理財產品的配置,國金證券(,股吧)(.SH)分析師張?;越ㄒ?a href='//www.hpqho.icu/view-jiqixinyongzheng/' class='keyword' data-id='key1' target='_blank'>風險偏好較高的投資者可以選擇大集合中的光大陽光、浙商匯金系列產品以及小集合中的興業玉麒麟系列產品、浙商金惠系列產品等業績彈性較高的品種,博取短期的反彈行情收益;重點推薦光大陽光(大集合)、興業玉麒麟2號(小集合)。

縱觀今年前三季度,集合理財產品設立數量、規模呈現逐季回升的趨勢。截至9月末,共推出新產品數量達到92只,設立產品為81只,其中大集合產品62只、小集合產品19只。從各季節變化來看,集合理財產品的設立數量呈現逐季上升的趨勢,大小集合產品的成立數量均有回升;另外,就平均募集規模來看,大集合產品平均募集規?;厴災?。

上半年債券牛市持續,三季度受通脹企穩、資金面緊平衡等因素呈現震蕩調整。33只債券型券商集合理財產品前三季度全部上漲,平均收益率為4.92%。其中部分產品較好的了一二季度的城投債、信用債等高收益品種的投資機會,實現了較好的投資收益。

整體來看,過去三年(2009.10.1-2012.9.30)滬深300指數累計下跌23.69%,同期38只運作滿三年大集合產品的平均實際凈值增長率(扣除浮動業績報酬)為-13.18%,整體表現好于市場。其中,共有31只產品跑贏了市場,東方紅4號、東方紅2號、光大陽光、中銀國際中國紅1號以及東海東風2號等5只取得正收益。

從絕對收益看,偏股型產品東方紅4號、東方紅2號和光大陽光過去三年的實際凈值增長率(扣除浮動業績報酬)位列前三,分別實現38.67%、14.12%和9.82%的累計收益。在風險控制方面,東海東風2號、大通星海一號以及招商基金寶二期等產品處于較低風險水平,表現出較強的下行風險控制能力,其中東海東風2號、招商基金寶二期是FOF產品,大通星海一號是偏股型產品。

(證券市場周刊供稿)

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