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港股風高浪急尋找阿里“概念股”和“影子股”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 自上月美聯儲主席伯南克在國會聽證和聯邦市場公開委員會(FOMC)發布聲明以來,全球股市、債市場同樣動蕩。由于聯儲官員們對貨幣政策的看法不同,加上近期各國經濟數據好壞不一,使市場對景氣解讀出現差異。雖然港股大盤也跟隨下滑,但個人認為應趁調整好好做功課,尋找下一輪概念股。

說到概念,不得不提未來最大IPO阿里巴巴集團的概念,而最直接的選擇就是在日本上市的軟銀(9984.JP),因為軟銀持有約三成阿里股權。此外,網購所衍生的最直接的概念便是物流,所以連馬云也牽頭準備成立全國最大最快的物流企業“菜鳥網絡”,這一計劃的提出也有利于吹熱其阿里巴巴的IPO。

物流業公司如A股市場的外運發展(.SH)、華鵬飛(.SZ)、象嶼股份(.SH)、飛力達(.SZ)、中儲股份(.SH),這些“菜鳥股”最近連升,而在香港上市的中國外運(.HK)持有外運發展(.SH),如果后者能繼續攀升,前者理應受惠,中國外運近日沒有隨大市下跌,實由于此。

另外具備阿里巴巴概念的就是在香港上市的中國動向(.HK),中國動向于2011年宣布斥資1億美元透過入股云峰基金投資阿里巴巴集團,不過看其年報、通告,或其他網絡資源,都不清楚實際上股權比例,對股價炒作來說好壞參半。雖然難以計算阿里巴巴上市對其投資的回報,但市場幻想的空間卻大一點,有利股價。今年以來,其股價也絕不失禮,已升逾40%,就算大盤調整它也具備抗跌力。如果阿里的IPO叫價提高,到時中國動向的投資可以進一步水漲船高,市場基本上已將中國動向當了半個科網股來炒。

說完擁有阿里股權的“概念股”,將話題轉向“影子股”上。現時中國科網股中市值最高的是騰訊(.HK),部分投資者將騰訊的升勢歸因于阿里巴巴上市的憧憬。如果我是相關人士,買一元騰訊,等于投資了兩元,一元放在騰訊上,一元則來自阿里巴巴IPO時可以賣更高的價錢,因此,在阿里巴巴上市前,有心人必定會投資騰訊。

大家可能擔心投資騰訊的風險,那就太忽視騰訊業務上的貢獻了。參考其早前公布的第一季度業績,游戲業務持續發展,營業額同比增長34.9%,并首次披露了手機游戲收入為3.4億元人民幣,同比增長53.7%。雖然相對于第一季度總收入135.5億元人民幣占比不高,但在其微信、手機QQ平臺的配合下,亦是一個不俗的增長點。而騰訊的電子商務交易服務更同比增長1.54倍至19.1億元人民幣,股價高企絕對有充分理由。單看騰訊最大的收入來源――增值服務,連續20多個季度增長。這盤生意不論有沒有阿里巴巴的催化劑,都是越升越勇,騰訊公布業績后通常都有一段好消息消化期,可趁低吸納。

最后,另一個“影子股”是6月在美國上市的中國網購股蘭亭集勢(LightInTheBox,LITB.US),上市價為9.5美元,現價比上市價高出約60%,LITB是一個面向世界客戶的多元化產品銷售商,大家可以到看看,LITB的形象非常西化,有趣之處是語言選擇上并沒有提供中文。雖然業務與阿里接近但比不上淘寶網。由于股票太新,市場暫時并無盈利預測報告,市值約5億美元,要炒高的話非常容易。所以若說想推高阿里上市價,此股說不定也會成為其對象。先炒高小市值的海外中國網購股,跟著港股的網游或相關股被炒起,再以高估值上市,如意算盤用高杠桿敲響。

本文來源:第一財經日報作者:陳文宇

責任編輯:NF037

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