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大盤沖高回落背后的深意

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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上證博客何群榮發表于2009-7-1615:05:00

國家統計局發布二季度的重要經濟數據:一:gdp

國家統計局16日發布的數據顯示,二季度中國國內生產總值(gdp)同比增長7.9%,增速比一季度加快1.8個百分點。

6月底,統計局曾經在官方網站撰文表示,二季度宏觀經濟將會接近8%的增長,當時這篇文章帶來的對于經濟增長加速的預期也使得大盤自2900開始一路上漲,也是大盤突破并站穩3000的關鍵動力,并且前幾天市場也一度傳聞,二季度gdp將增長7.9%,對于經濟數據的樂觀預期也使本周大盤連創新高的主要原因。

而今天最終發布的gdp數據為7.9%,和此前統計局的預期和近期的市場傳聞完全一致,也相當于利好的兌現,大盤今天的沖高回落走勢實屬正常。

二:消費

國家統計局今日發布數據顯示,經初步核算,上半年社會消費品零售總額億元,同比增長15.0%,其中6月份增長15%,扣除價格因素,實際增長16.6%,同比加快了3.7個百分點。

消費方面的數據幾乎沒有懸念,依然延續前幾個月15%左右的增幅,我個人也認為,今年下半年消費依然會保持穩健增長,下半年的消費增速在15-20%之間,不會下滑厲害,但也不會有出乎意料的表現。

三:投資

國家統計局今日發布數據顯示,經初步核算,全社會固定資產投資億元,同比增長33.5%。由于此前的數據顯示,1至5月份全國城鎮固定資產投資同比增長32.9%,增速比1至4月份加快2.4個百分點。而1-6月份固定投資增速進一步加快,無論對于宏觀經濟還是股市,都構成利好消息。

此外,我認為,6月份固定資產投資增速進一步加快,房地產開發投資正在貢獻越來越多的力量,統計局的數據顯示,1-6月,全國完成房地產開發投資億元,同比增長9.9%,增速比1-5月提高了3.1個百分點。1-6月,全國房地產開發企業完成土地購置面積萬平米,同比下降26.5%,但降幅比1-5月收窄2.1個百分點。房屋新開工面積4.79億平米,同比下降10.4%,降幅比1-5月縮小5.8個百分點。就單月新開工面積而言,環比增長了54.43%,同比增長11.93%。

隨著地產行業銷售的持續回暖,6月份的房地產開發投資增速進一步加快,譬如1-6月份增速為9.9%,而此前的1-5月份則為6.8%,這反映出房地產行業在6月份超乎預期的增長。房地產投資開發增速的加快,將刺激剛才需求,鋼鐵板塊依然是中線最優良品種之一。

四:物價指數

國家統計局今日發布數據顯示,經初步核算,6月份cpi同比下降1.7%。6月份ppi同比下降7.8%。

由于此前的數據顯示,5月份的cpi同比下滑1.4%,ppi同比下滑7.2%,這樣比較看來,6月份的cpi和ppi降幅并沒有如市場預期的那樣縮窄,而是繼續擴大,超乎市場預期。這一數據對于大盤構成利空,但是從中期來看,物價指數的降幅縮窄還是看的到的,同時目前這兩大指數依然維持負增長,也將會更加堅定央行維持此前適度寬松貨幣政策的信心,因為至少還看不到通脹。

總體來看,經濟數據整體上是偏向樂觀的,反映出經濟的進一步向好,這對于股市的中期上漲繼續構成重要動力。就經濟數據來看,目前也只有兩大因素不利,一是上述物價指數依然維持負增長,二則是出口依然保持兩位數的負增長,此前海關總署的數據顯示,6月份當月,我國出口954.1億美元,同比下降21.4%。

從今天的股市表現來看,由于原油價格和有色金屬期貨價格的大幅上漲,有色金屬和煤炭板塊上午聯袂大幅上漲,金融板塊也是上午大盤的重要動力,而下午則是鋼鐵板塊的大幅上漲振奮大盤。我個人依舊看好這些周期性的藍籌行業,譬如鋼鐵、有色金屬、煤炭、地產、汽車等,特別看好鋼鐵板塊的中期表現。周一曾推薦的新興鑄管,周二大幅上漲,周三漲停,周四則再度臨近漲停。

隨著藍籌板塊的輪翻活躍,諸如創投、新能源、疫苗等題材類板塊走勢相對疲弱,午后出現下跌,并在尾盤出現大幅跳水走勢,在大盤臨近重要關口的情形下,這類板塊要保持回避,不要盲目介入,后市大盤連續的下跌后依然關注周期性行業藍籌。

就大盤來看,向上的阻力依然在3300,而強支撐在3000,我覺得一段較長的時間內,大盤將難以跌破3000,上周曾強調,3000將成為7月鐵底,目前看來這一預期成真的概率很大。目前而言,大盤依然會維持強勢,但考慮到3300的強阻力,不建議在3200-3300區間大幅追漲增倉,建議等待連續的回調后增倉。今天大盤整體走出沖高回落的走勢,并非因為經濟數據不好,今天早盤也分析,大盤此前的上漲就是在反映經濟數據的利好,而最終的經濟數據譬如gdp居然和預期的完全一致,利好發布之時,大盤在3200-3300一帶的強阻力遭遇拋售也使正常,我早上也強調,不建議在3200-3300加倉,而應該等后市的回調。

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