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易方達價值成長PK博時價值增長基金誰勝出?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最谁的单双中特 www.hpqho.icu 經歷了2008年熊市后,不少基金規模大幅縮小,不過,品牌基金公司旗下的一些旗艦基金依然長袖善舞。易方達價值成長和博時價值增長就是這樣的兩只基金,它們的資產規模分別達到300億元和200億元。

投資能力PK

易方達價值成長2007年4月2日成立后,抓住牛市的尾

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巴實現不錯的收益后,馬上遭遇市場大跌。不過,該基金在2009年打了一場漂亮的翻身仗,年度收益率高達102.90%,成為少數幾只收益翻番的基金之一。易方達價值成長的投資目標是:通過主動的資產配置以及對成長價值風格突出的股票進行投資,追求基金資產的長期穩健增值。該基金的股票資產比例為40%-95%,具有比較大的彈性。在2009年的投資過程中,該基金就很好地發揮了股票倉位彈性大的作用。截至2月23日,該基金成立不到3年收益率卻達到44.66%,表現非常不錯。

博時價值增長成立于2002年10月,是一只老牌明星基金。按照契約規定,在正常市場情況下,該基金組合投資的基本范圍為:股票資產30%-65%,債券資產20%-60%。該基金的長跑能力比較強,截至今年2月23日,它成立以來的收益率達到306.15%,年平均收益率超過40%。正因為業績優秀,該基金還成立了復制基金――博時價值2號。不過,博時價值增長近幾年的表現不是特別出色,2009年的收益率只達到55.45%,與易方達價值成長差距較大。

風險控制能力PK

從最能考察基金風險控制能力的2008年看,博時價值增長的表現強于易方達價值成長。博時價值增長當時保持了較低的股票投資比例,年度虧損48.70%。易方達價值成長也進行了風險控制,但是虧損達到了53.62%。

不過,從時間上比較近的2009年3季度看,易方達價值成長也展示了比較好的風險控制能力。這個季度滬深300指數下跌了5.1%,博時價值增長由于在市場上漲過程中逐步變得謹慎,只虧損了0.53%,表現已經在同類基金中領先。易方達價值成長的表現更為出色,它適當降低了股票投資比例,并繼續優化組合結構,對前期漲幅較多、未來預期透支較多的股票適當獲利了結,最終實現了0.17%的獲利。

因此,綜合來看,兩只基金的風險控制能力都非常不錯。

管理人PK

易方達基金公司和博時基金公司是中國實力最強的幾家基金公司中的兩家,實力毋庸置疑。

易方達價值成長基金經理潘峰剛被本刊評為“2009年度十大明星公募基金經理”。他出生于1974年,清華大學化學系無機化學專業理學博士。他于2002年7月加入易方達基金管理有限公司,先后擔任行業研究員、基金經理助理,曾任機構理財部投資經理。

博時價值增長基金經理夏春還擔任博時基金研究部總經理。他曾經在海永道會計財務咨詢公司擔任審計師,在招商證券研發中心擔任研究員。2004年加入博時公司,歷任宏觀研究員、研究部副總經理兼策略分析師等職,他2008年12月18日開始管理博時價值增長和博時價值增長2號基金。

PK結果易方達價值成長勝出

易方達價值成長和博時價值增長都非常優秀。博時價值增長擅長“長跑”,長期業績比較優秀,而且它的規模比易方達價值成長要略小一些,投資上更占優勢。易方達價值成長基金2008年能實現翻番非常難得,因為基金規模越大,取得好成績就越難,可見其基金經理潘峰的投資能力確實很強。

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